本章将重点介绍如何通过创建自定义列表来组织您的 CRM。让我们从基础开始。
什么是列表？
列表是模块中具有一个或多个共享标识属性的记录的选择。列表可用于帮助您以一种对您和您的公司都有利的方式组织您的简历。
如果您目前正在使用 Vtiger，您可能已经注意到每个模块已经有几个可用的默认列表。例如，在联系人模块中，您有一个“所有联系人”列表，其中显示 CRM 中的每个联系人记录。
您还应该有一个名为“我的联系人列表”的列表
该列表将仅显示直接分配给您作为用户的联系人记录。
现在让我们更进一步。假设您想要一份可供美国联 电子邮件数据 系人使用的列表。这就是您要创建自定义列表的地方。
创建新列表
创建新列表将遵循 CRM 中每个模块的相同流程。首先，您需要点击列表下拉菜单。在该菜单中，您会在右上角看到一个蓝色的“+”图标。您可 2023 年改变企业资源规划的趋势 以在此处为当前所在的模块创建一个新列表。
创建新列表分为四个部分：
- 列表信
- 列出条件
- 选择列并排序
- 共享列表
让我们按顺序看一下这个列表。我要创建的新列表将取自我之前给出的示例，因此我们要获取所有位于美国的联系人。
列表信息
您可以在列表信息部分添加您正在创建的列表的名称、信息默认排序的列（字段），以及该列是否按升序或降序排序。
您可以在上面看到，我已将列表命名为“美国联系人”，并将列表设置为按姓氏降序排序。此排序正是记录最初排序的方式。您可以使用每个模块中提供的按列搜索功能对列表中的记录重新排序。
列出条件
第二部分“列表条件”是您定义将哪些记录添加到新列表中的地方。
可以添加两种类型的条件。所有条件都要求本节中添加的每个条件都必须与每条记录匹配。任何条件都要求每条记录至少匹配本节中添加的一个条件。
条件本身是字段信息，用于确定拉入列表的记录必须匹配的参数。
在上面的例子中，我们想要吸引位于美国的联系人。所以我们知道目录中列出的国家需要与美国处于同一水平。联系人记录中该项目的字段名称是邮寄国家。以下是现在已添加到我们正在创建的列表中的条件。
选择列并排序
在“选择列和顺序”部分，您可以选择哪些列将出现在您正在创建的列表中以及它们将以何种顺序出现。
要将新字段添加为列，您可以在本节顶部的搜索栏中搜索它，并将其添加为列。您可以通过选择列名右侧的“x”图标来删除已添加的列。您可以通过单击并拖动所添加列的左侧来调整列的顺序，以将其移动到所需的位置。
分享列表
在共享列表部分，您可以与其他用户、角色或群组共享列表。一旦列表被共享，这些用户也将能够在他们的下拉列表中看到该列表。完成后，您可以 中国新闻 保存新列表，它将被添加到列表下拉菜单中。表创建者可以随时返回并编辑列以添加或删除字段，或者稍后重新排列列的顺序。使用自定义列表是对每个模块内的信息进行细分和组织的一种非常好的方法，使您和您的团队能够快速、高效地访问所需的数据。