需要大量时间来准备。企业中会有许多文档，销售和营销团队必须根据需要存储、共享和编辑这些文档。
Vtiger文档模块是一站式目的地，不仅可以创建、存储和跟踪文档。您可以
使用文档模块执行许多操作。它们是：
使用快速创建或文档子系统创建文档
另外，将联系人、组织、交易产品等相关模块添加到文档中。
- 从 Google Drive 或 Dropbox 上传内部或外部文档。将外部文件夹链接到 Vtiger 文档。
- 以链接或附件的形式与您的客户共享文档。
- 使用可定制的模板下载、导入和打印文档。
- 以不同的方式查看文档。就像列表视图列出所有已保存的文档一样，缩略图视图根据最近打开的文档列出文档等。
它将您所有的公共、私人和机密文件集中在一个平台上。如果您的客户采取任何行动，Vtiger 中的文档模块会为您提供实时更新。此外，您可以与客户合作并跟踪他们的参与度，这有助于了解他们的参与度。
电子签名证书
电子签名或授权书允许公司通过数字方式签署所有相关文件，例如合同或采购订单。通过不亲自到场的方式，它有助于简化签署文 手机号码数据更新于年 件的任务。电子签名是确认客户身份的现代方式。
Vtiger CRM 集成了Esign 功能，以简化共享文档和按时签名的过程。 DocuSign 是一款第三方应用程序，可帮助您避免打印、扫描和发送纸质文档。
您可以从Vtiger 的电子签名模块和其他模块（如联系人、组织等）创建电子签名文档。但是，一个文档最多只能添加 3 个签名者。在发送文档之前，您可以添加签名标签，以便签名者进入适当的位置。
一旦文档被发送以供签名，
Vtiger 会自动在时间戳上更新状态、交易 ID 等。可以使用可用的模板将文档以 pdf 格式发送给客户，以使其更具吸引力和吸引力。
共享后，您可以跟踪更新，它们将在电子签名模块中显示为已发送、已交付、已查看、进行中、已签名等。根据客户的行为，状态将自 您应该何时更新您的品牌？ 动上传到 CRM 记录。
Vtiger 的电子签名模块可靠、快速且经济高效。由于一切都以电子方式完成，因此节省了纸张的使用。为您的企业部署此解决方案，以快速完成交易并提高转化率。
验收
您是否曾经厌倦获得经理对用于营销目的的预算的批准？或者报价中的折扣将在交易完成之前与客户分享。由于日程繁忙，很难与高层会面并按时完成工作。
考虑到上述所有问题，CRM 软件已经实现了审批流程的自动化，以提高效率并节省业务时间。并且，让我们通过使用 CRM 中 Vtiger 独特的审批功能来了解它们。
Vtiger 中的审批模块产品允许团队设置遵循业务标准的审批工作流程。如果需要多人批准，可以设置多个层次结构。审批人往往是不同部门的报告经理。
如果批准标准得到适当满足，您可以在 Vtiger 中创建批准工作流程。并且，可以为案例、项目、销售订单、采购订单、发票等不同模块创建审批。当审批流程处于待处理状态时，您不能对个人资料进行任何更改。
在提交申请审批时
您可以附加相关链接或文件以进一步阐明主题。
批准请求来自电子邮件、行动、相关记录等，批准人可以根据各种因素和条件批准或拒绝批准。
审批模块产品是一项很棒的功能，它让 中国新闻 您可以选择三个审批人，从而消除了依赖性。 Vtiger 的批准功能现已在移动应用程序上使用，让您随时随地了解最新信息。