如何建立有效的業務儀表板:完整指南

緩衝
在商業世界中,只有達成目標,公司才會成長。事實上,這兩個變數之間存在著很強的相關性。作為路線圖,設定雄心勃勃且具體的目標可以讓您看到自己的起點,然後知道自己在特定時刻的確切位置。為了提高效率並且不迷失在數據中,良好的組織至關重要。解決方案是什麼?選擇商業儀表板。

在本指南中,我們將向您解釋該工具的用途以及如何明智地使用它。

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業務儀表板對您的業務的重要性

商業儀表板是公司重要的決策工具,為試點和分析商業活動提供支援。因此,它不僅針對致力於這項服務的團隊,也針對管理階層和經理人。它匯集了有關所取得的成果、各種關鍵績效指標、員工活動和績效的基本數據,有幾個層次的分析:

在微觀層面或銷售團隊:使用儀表板可以監控銷售人員的個人績效、比較銷售情況以設定目標,當然還可以監控潛在客戶。這也使銷售人員能夠找到自己的方式並了解他們的指標。
宏觀層面:決策的重要支撐,使企業管理者能夠對一段時期的商業成果有一個清晰、準確的認識,在不符合目標的情況下能夠迅速發出警報,從而確定產品市場不太好,培訓銷售人員,但最重要的是管理他們的活動,規劃和預測,做出策略決策並為公司的發展實施有效的行動計劃。
建立業務儀表板的步驟
僅僅使用儀表板是不夠的,你的業務發展是有保障的。與任何工具一樣,您必須知道如何使用它才能充分利用它的用途。為此,這裡有 5 個設置良好銷售儀表板的專業技巧。

1. 定義你的目標
收集數據並追蹤似乎很容易,但要正確分析它,您需要參考某些要點,特別是要實現的目標。因此,在建立業務儀表板之前,先問問自己分析的目標是什麼。事實上,銷售點的銷售儀表板與旅遊銷售人員的銷售儀表板有所不同。銷售團隊和經理也是如此。這意味著 法國電子郵件列表 每個單位根據其目標設計其儀表板。一般來說,商業儀表板有兩個共同目標:報告目標和管理目標。如果說前者可以分析特定時期內的關鍵指標,那麼後者則可以隨著時間的推移提前管理和規劃。

2. 選擇合適的業務 KPI
由於商業儀表板可讓您快速做出決策,因此選擇正確的關鍵績效指標至關重要,這樣它才能成為綜合數據,並且僅包含對您的活動至關重要的數據。我們不能忘記商業 KPI是後者的基礎。因此,每個銷售儀表板選擇 5 到 10 個指標,使其可用、精簡且易於閱讀。

電子郵件數據

您可以在儀表板中包含以下 6 個業務 KPI:

報告指標:按地區和銷售人員劃分的總營業額、總商業利潤
控制指標:銷售預測、商業通路
與商業目標相關的 KPI:營業額成長率、合約續約率、CSAT 或客戶滿意度得分
日常監控的關鍵指標:撥打電話的數量、預約的數量、創造、協商或贏得的機會數量
與商業成果相關的關鍵績效指標:總銷售量、市場佔有率、顧客滿意度
現金流量的基本指標:欠款客戶數、呆帳撥備金額、未償債務佔營業額的比例、平均還款時間
請注意,這是一個非詳盡的商業 KPI 清單;您可以根據您的目標、公司規模和您從事的活動部門來選擇。

3. 選擇建立儀表板的工具
當我們談論銷售,尤其是數字時,我們經 犯罪分子正在交易您的個人訊息 常會想到 Excel,這個工具允許我們插入定量數據,對其進行處理,然後以圖表的形式表示它。它唯一的缺點是它是非常手動的,出現錯誤的風險很高並且需要大量時間。為了提高效率,我們建議您使用與資料庫連接的軟體解決方案。因此,如果您的銷售儀表板與CRM 工具集成,您的所有資料都將集中在一個地方。因此,您的銷售團隊和經理可以輕鬆存取它。

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